Simit Patel

Gần đây đã từng có một gia tăng trong những kỳ vọng của Siêu lạm phát ở Mỹ trong một số trường tư tưởng kinh tế, như là ý niệm rằng gói kích thích liên tục, kết hợp với các cơ sở thuế giảm dần, có thể dẫn đến mất lòng tin vào đồng đô la Mỹ. Trong bài này tôi sẽ cố gắng để cung cấp một sự cố nhanh chóng của Siêu lạm phát - nó là gì, làm thế nào nó có thể xảy ra, và làm thế nào để thương mại nó.

Siêu lạm phát là gì?

Siêu lạm phát là khi tỷ lệ lạm phát là 40% + / năm. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất là một sự cố trong thương mại; nghĩa là sự quay trở lại để trao đổi, và miễn cưỡng một ngày để có tài sản tài chính.

Nguyên nhân gây Siêu lạm phát?

Siêu lạm phát là một hiện tượng kinh tế và chính trị. Nó cũng là đặc trưng của cả hai mở rộng cung tiền cũng như sự sụp đổ một nhu cầu.

Nếu nó xảy ra, khi nó sẽ xảy ra?

Ở đây nằm trong câu hỏi quan trọng, và một trong đó là không dễ trả lời, như là tâm lý đóng một yếu tố quan trọng. Trong số những người xem xét nó có khả năng, sự mong đợi khoảng từ 2.010 đến hơn một thập kỷ đi.

Đối với những gì cần theo dõi Trong Long-Term

Nhớ lại của chúng tôi đăng bài trên các năm trước đó chỉ số của sự ổn định đồng đô la Mỹ; Họ vẫn đáng xem. Đây là một cập nhật trên một số điều cần xem để trong môi trường hiện tại của chúng tôi:

1. Credit Default Swaps. Điều này có thể được dùng như một chính sách bảo hiểm trên một tài sản tiềm ẩn. Nếu giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định cho các khoản nợ có chủ quyền tại Hoa Kỳ là tăng giá, nó gợi ý quan tâm về Kho bạc Mỹ - và nếu nhu cầu cho Kho bạc té ngã, khả năng của chính phủ Hoa Kỳ để tài trợ cho bản thân mà không devaluing đồng đô la đến thành nguy cơ. Và chi phí bảo hiểm trái phiếu kho bạc Mỹ thông qua giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định đang tăng lên; xem bài viết này từ Marketwatch: Hoa Kỳ có chủ quyền-lan truyền tín dụng tăng lên trong năm sevenfold.

2. Fed Funds Rate. Bernanke, và các công ty vẫn có mức cơ bản lúc không. Điều này và của chính nó sẽ có ít nếu có tác động lạm phát trong môi trường hiện tại của chúng tôi, mặc dù nó không tiết lộ rằng Fed muốn tạo ra lạm phát. Tâm lý của Fed là vô cùng quan trọng.

3. Công cộng nợ / GDP ratio. The bailout / kích thích Frenzy đã dẫn đến tăng nợ công. Đồng thời, việc co trong nền kinh tế là việc giảm thuế căn cứ. Nếu điều này tiếp tục, nó dẫn đến số tiền lớn hơn và lưu hành tiền tệ lớn của nợ - tức là tiền in ấn - cũng như tăng khả năng chủ nợ sẽ chạy từ nợ và bán cổ phiếu, của họ, do đó dẫn đến một chạy trên đồng đô la. Hiện nay, các Mỹ nợ / GDP tỷ lệ trên 180%. Nợ công cộng trung bình-GDP tỷ lệ giữa các quốc gia mà cài đặt sẵn trên nợ công của họ trong suốt 30 năm qua là khoảng 50 phần trăm.

4. Vàng / Kho bạc thương mại. Long vàng / ngắn 20 + trái phiếu kho bạc là thương mại cho những ai mong đợi lạm phát trong dài hạn, và đã làm rất tốt trong năm 2009, với 20 + năm Kho bạc khoảng 15% xuống và vàng tăng 3%. Nếu thương mại này vẫn tiếp tục làm tốt, nó sẽ là một tín hiệu của lạm phát kỳ vọng trong psyche của thị trường. Long bạc / ngắn 20 + Kho bạc năm đã làm tốt hơn, và cũng là đáng xem.

5. Trung quốc. Trung Quốc là một người mua lớn của Mỹ trái phiếu kho bạc, và gần đây đã được tham lam công khai về mối quan tâm rằng gói kích thích sẽ gây mất giá đồng đô la, do đó làm giảm giá trị của trái phiếu kho bạc Mỹ của họ.

Của Trung Quốc Ôn PM thần kinh hơn nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ - UPI.com
Trung Quốc Frets hơn sự an toàn của mình-nghìn tỷ đô la đầu tư tại Mỹ trái phiếu kho bạc. - Bởi Bến Whitford - Slate Magazine

6. Kho bạc đấu giá không thành công. Hoa Kỳ vẫn còn nghiện nợ và nhu cầu tăng thêm nợ trên cơ sở hàng tháng. Nên một đấu giá Kho bạc không thành, nó sẽ dẫn đến việc lưu hành tiền tệ để tạo lên sự khác biệt. Tiết quan trọng trong, nó có thể là "thiên nga đen sự kiện" đó tạo ra một hoảng sợ ra khỏi Kho bạc.

Thương mại Siêu lạm phát

Siêu lạm phát như là vô cùng bất lợi cho một nền kinh tế, nó sẽ tạo ra một vài vấn đề đối với thương nhân, cần phát sinh. Chẳng hạn như:

1. Giao dịch có thể không được tốt. Siêu lạm phát là liên kết với một phân tích về kinh doanh tài sản tài chính. Mỹ thị trường chứng khoán, thị trường phái sinh (bao gồm cả tương lai và các tùy chọn), và thị trường trái phiếu vẫn là dễ bị tổn thương nhất.

2. Watch cho phản ứng của chính phủ. Khi chúng tôi thảo luận trong series của chúng tôi về kinh doanh trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, Chơi phòng thủ chống lại chính sách của chính phủ là vô cùng quan trọng trong Siêu lạm phát. Như vậy đến nay trong cuộc khủng hoảng, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra những phương pháp tiếp cận của các địa chỉ các triệu chứng (phân tích về thị trường tín dụng) chứ không phải là nguyên nhân gây ra (fiat, nợ dựa trên hệ thống tiền tệ với pháp luật về ngân hàng vững chắc rằng kết quả trong một bong bóng tín dụng và một sự suy giảm của tiết kiệm ). Nếu điều này tiếp tục, chúng ta có thể hy vọng lớn hơn quy định của thị trường, cũng như kiểm soát giá cả (các triệu chứng của Siêu lạm phát). Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu tài sản quan trọng, và sẽ kết quả trong việc tạo ra các thị trường màu đen là tốt.

3. Decoupling không chết. Việc thêm một dự Siêu lạm phát, hơn một trong những dự kiến tách - khái niệm rằng nước ngoài sẽ chấm dứt tài trợ nền kinh tế Mỹ thông qua việc mua trái phiếu kho bạc. Decoupling hỗ trợ những ý niệm rằng sẽ có sự bùng nổ ở Đông như Trung Quốc và các nước Đông khác tài chính Mỹ ngừng tiêu thụ và đầu tư vào sản xuất riêng của họ.

4. Kim loại quý, ngoại tệ hàng hoá. Họ là những thiên đường an toàn, và có lẽ một số trong hình thức vật chất là tốt, nếu bạn là đặc biệt quan tâm.

5. Tradeable hàng hoá. Siêu lạm phát là một cuộc khủng hoảng tiền tệ, và yêu cầu các mặt hàng khác để trao đổi với. Precious kim loại là những sự lựa chọn thời gian thử nghiệm, mặc dù họ có thể không phải là dễ dàng tradeable như các loại tiền tệ khác. Vì lý do này, có một số loại tiền tệ không đồng đô la Mỹ trong hữu thể chất - tức là euro, yên, đồng đô la Úc, vv - có thể là đáng giá. Decoupling đam mê sẽ thích loại tiền tệ Đông, cụ thể là các renminbi, yên, đồng đô la Úc, đô la và New Zealand. Về tiền lệ lịch sử, cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Nga thấy chai vodka trở thành tiền tệ.

Tâm lý của Siêu lạm phát

Một trong những khía cạnh thách thức nhất của Siêu lạm phát, và có lẽ một lý do tại sao nhiều người không thảo luận về khả năng của nó, là bởi vì đó là tâm lý không thoải mái để làm điều đó. Những người tìm kiếm sự thoải mái tâm lý nên tránh thị trường tài chính, như là điều hoàn toàn là một trò chơi tâm lý, từ quan điểm của tôi. Với mà nói, tầm quan trọng của việc duy trì một psyche âm thanh - không succumbing đến sợ hãi, tham lam, hay cơn giận dữ sẽ bóp méo suy nghĩ của một - là vô cùng quan trọng để giữ gìn sự giàu có một người. Với ý nghĩ đó, tôi đề nghị sau đây để giữ gìn sức khỏe tâm lý:

1. Vô minh là không hạnh phúc. Một sẽ nghĩ rằng những người bị bỏ qua những cảnh báo về sự sụp đổ năm 2008 đã có thể học được bài học của họ là vô minh không phải là hạnh phúc, nhưng đối với nhiều người, điều này có vẻ không phải là trường hợp. Trong trường hợp hany, Honest theo đuổi của sự thật là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tâm lý, và như vậy, một trong những của cải, trong mọi thời đại - nhưng đặc biệt là trong Siêu lạm phát.

2. Tìm kiếm sự an tâm lý. Những người quan tâm đến tâm lý của giao dịch thường chú ý đến tầm quan trọng của lực vượt qua nỗi sợ hãi và tham lam. Thật vậy, tôi không thể đồng ý nhiều hơn với các lời khuyên này vô tận. Ngoài ra, mặc dù, cá nhân tôi khuyên bạn nên thấy rằng cung cấp bảo mật tâm lý - và đảm bảo vững chắc rằng bạn có bảo đảm. Có lẽ đây là chi phí thời gian với bạn bè và gia đình bạn. Có lẽ nó là đảm bảo rằng bạn có thời gian và địa điểm hành thiền hay tham gia vào các liệu pháp nghệ thuật. Dù nó là cung cấp bảo mật tâm lý sẽ trở nên quan trọng hơn trong bộ mặt của Siêu lạm phát - không chỉ về giữ gìn hạnh phúc của bạn, mà còn về khả năng bảo quản của bạn để phân tích các cơ hội hợp lý trong việc quản lý và phát triển sự giàu có của bạn.

Voices hàng đầu thế giới về Siêu lạm phát

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, tôi đề nghị các nhà kinh tế sau đây:

John Williams
Jim Sinclair
Eric Janszen (đặc biệt là những lời bình luận Siêu lạm phát cho các thuê bao)

__________________
Blog của tôi | Hướng dẫn nhanh đến CNTT | Nhà tài trợ IT

hodedofome

Tôi thuyết phục chúng ta sẽ thấy lạm phát bigtime nếu không Siêu lạm phát trong tương lai gần. Sự kiện này sẽ phải bung mess này rất lớn chúng tôi đang ở, trong một khoảng thời gian ngắn. Mối quan tâm của tôi, tuy nhiên, là nhận được quyền truy cập vào các tài khoản hedge tôi đã đi. Tôi đang mua vàng / bạc và hàng hóa ETFS với 50% số tiền tôi đã lưu ký. Theo những người phát triển tôi có lẽ sẽ bán một số của nó và mua ngoại tệ khác để chuẩn bị cho sự sụp đổ lớn '.' Tuy nhiên, khi / nếu đó là một trong số truy cập lớn bao giờ hết, những gì về tài khoản của tôi có với ETFS trong nó. Tôi vẫn có thể truy cập vào những? Nó là vô ích vì các tài khoản cuối cùng sẽ được dựa trên tiền tệ Mỹ dựa anyways? Những gì tôi nói là, khi số truy Siêu lạm phát, tôi chỉ cần đi được screwed cho bất cứ điều gì ngoại trừ những gì tôi có trong an toàn trong nhà của tôi?

Simit Patel

Hi hodedofome,

Nói chung tôi không tin tưởng vào thị trường chứng khoán, như là ban ngày ngắn bán ngày công ty tuyển chọn vào tháng Mười năm 2008 cho thấy một sự sẵn lòng để dừng kinh doanh. Folks như Madoff, và SEC không thực sự đi sau khi anh ta, không phải là tăng cường trường hợp của thị trường chứng khoán như là một nơi an toàn để chơi.

Trong khi tất cả các thị trường tài chính có vấn đề với các quy định, trong quan điểm của tôi, tôi cá nhân ưu Bullion Vault cho vàng. Tôi cũng đề nghị giao nhận vật chất của một số vàng và bạc - cá nhân tôi để thông qua Midas Tài nguyên.

Cuối cùng, trong một kịch bản hyperinflationary, không có ai thực sự hiểu rõ những gì là chắc chắn sẽ xảy ra. Như vậy, tôi luôn luôn nghĩ rằng đa dạng hoá là một cược tốt. Tôi trước đây nói chuyện về làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu tư vàng đa dạng, Mà bạn có thể tìm thấy quan tâm.

__________________
Blog của tôi | Hướng dẫn nhanh đến CNTT | Nhà tài trợ IT

Pluto

Xuất sắc giải thích, Simit. Tôi bị mất này trước đó.

Có một vài tín hiệu khác tôi xem, quá. Một là trợ cấp Quỹ tài trợ và các thiếu sót khác là G-20 thảo luận. Mặc dù không được kết nối trực tiếp với Siêu lạm phát, tôi nghĩ rằng bất cứ bình tĩnh hơn trong tình trạng suy giảm dự trữ tiền tệ hoặc sụp đổ một trong cổ phiếu, hưu trí có thể kích hoạt nó. Chắc chắn chúng tôi đã debased đồng đôla trong vài tuần qua.

Điều gì làm bạn nghĩ rằng sẽ xảy ra với G-20? Bất cứ ý tưởng những gì mong đợi?

Simit Patel

Hey Sao Diêm Vương,

Không có ý tưởng những gì mong đợi trên G20, mặc dù tôi đồng ý tình hình đã chín muồi và một số loại công bố có thể di chuyển các thị trường. Có lẽ một thông báo liên quan đến vấn đề tiền tệ dự trữ trên thế giới, và dù đồng đô la sẽ giữ vai trò đó, có thể là loại gì mà đi ra ngoài và di chuyển các thị trường.

__________________
Blog của tôi | Hướng dẫn nhanh đến CNTT | Nhà tài trợ IT

jaro g.

hi simit,

một tổng quan tuyệt vời như luôn luôn


folks, got PHYSICAL vàng, bạc + vodka? IMHO chắc chắn rằng bạn không phải chỉ của chủ sở hữu hợp pháp của tài sản vật chất của bạn, nhưng cũng có người giữ tài sản của bạn => Tôi muốn giữ vàng của tôi / bạc / vodka trong vault của riêng tôi [và đặc biệt là trong vault 2 của tôi! ] hơn là với 'của riêng' một số vàng / ETFS bạc hay để giữ vàng của tôi / bạc trong một số hầm văn phòng ngân hàng, vv

may mắn tốt nhất cho việc thực hiện các quyết định đúng + hy vọng chúng ta hãy cùng nhau kịch bản hyperinflationary sẽ không xảy ra trong đời sống của chúng tôi, sẽ không có nhiều niềm vui anyway ....

j.

__________________
phương châm: Leben und Leben Lassen ~ để sống và để sống

InformedBlog của tôi ~ Trang web của tôi cập nhật thường xuyên nhất
blog của tôi ~ Niềm tin của tôi + sự phát triển của tôi là thương nhân / nhà đầu tư + nhiều hơn nữa
trang web của tôi ~ Bằng văn bản chủ yếu bằng tiếng Đức, chứa đựng (của tôi không chỉ đầu tư) triết lý + Hỏi đáp + tư nhân khác nhau liên kết hình ảnh + + ngôn +
.

Unregistered

Hey Simit,
Khi vàng là nhận được đánh dấu trên $ 900 để bạn vẫn đề nghị mua nó. Tôi có thể nhớ lại vài năm trở lại nó đã được hơn $ 500. Tôi cảm thấy rằng nó sẽ trở lại rằng điểm chuẩn dưới $ 500. Những gì bạn đề nghị với chúng tôi nên mua vàng lúc này giá cao hoặc chờ giá đi xuống.

Thanks in Advance.

Simit Patel

Cá nhân, tôi không cố gắng để thời gian quá nhiều, và chỉ khi tôi có thể tích lũy. Tôi xem nó như tiết kiệm dài hạn, như tôi xem nó như là một thị trường tăng sẽ cuối cho một thời và chưa thực sự bắt đầu nhận được nêu ra.

__________________
Blog của tôi | Hướng dẫn nhanh đến CNTT | Nhà tài trợ IT

jaro g.

hi simit, hi folks

i cũng mua bạc (+ đôi khi vàng) khi có một số tiền trái, tôi không tìm kiếm 'hoàn hảo' thời gian ... ~ Các lỗi vàng 'chiến lược !

có chỉ một excepcion cho rằng quy tắc trong năm qua: Tôi đã bán phần lớn bạc của tôi trong tháng mười một (= tôi đã bán tất cả ETFS của tôi, tôi không còn tin rằng tôi sẽ nhận được rằng bạc trong trường hợp khẩn cấp một số anyway :-)) và vàng mua / cổ phiếu bạc trong Tháng Mười Một / Tháng Mười Hai thay vì ... họ đã có sooooo giá thấp sau đó và cuối năm 2008 đã được khả năng cuối cùng để mua cổ phiếu ở germany mà không phải trả thuế cho lợi nhuận

j.

__________________
phương châm: Leben und Leben Lassen ~ để sống và để sống

InformedBlog của tôi ~ Trang web của tôi cập nhật thường xuyên nhất
blog của tôi ~ Niềm tin của tôi + sự phát triển của tôi là thương nhân / nhà đầu tư + nhiều hơn nữa
trang web của tôi ~ Bằng văn bản chủ yếu bằng tiếng Đức, chứa đựng (của tôi không chỉ đầu tư) triết lý + Hỏi đáp + tư nhân khác nhau liên kết hình ảnh + + ngôn +
.