Simit Patel

Gần đây đã có sự gia tăng kỳ vọng của siêu lạm phát ở Mỹ trong một số trường phái tư tưởng kinh tế, như quan điểm cho rằng các gói kích thích kinh tế đang diễn ra, cùng với các căn cứ thuế giảm dần, có thể dẫn đến mất lòng tin vào đồng đô la Mỹ. Trong bài này tôi sẽ cố gắng để cung cấp một sự cố nhanh chóng của siêu lạm phát - nó là gì, làm thế nào nó có thể xảy ra, và làm thế nào để thương mại nó.

siêu lạm phát là gì?

Siêu lạm phát là khi tỷ lệ lạm phát là 40% + / năm. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất là một sự cố trong thương mại; tức là quay trở lại với hàng đổi hàng, và miễn cưỡng để đưa vào tài sản tài chính.

Nguyên nhân gây lạm phát phi mã?

Siêu lạm phát là một hiện tượng kinh tế và chính trị. Nó cũng được đặc trưng bởi cả hai mở rộng cung tiền cũng như sự sụp đổ một nhu cầu.

Nếu nó xảy ra, khi nào nó sẽ xảy ra?

Là ở đây câu hỏi quan trọng, và một trong đó là không dễ trả lời, như tâm lý đóng một yếu tố quan trọng. Trong số những người xem xét nó có khả năng, kỳ vọng khoảng từ 2.010 đến hơn một thập kỷ đi.

Những gì cần theo dõi Đối với Trong dài hạn

Nhớ lại bài trước đây của chúng tôi vào năm chỉ số của sự ổn định đồng đô la Mỹ; Họ vẫn đáng xem. Dưới đây là một cập nhật trên một số điều để xem cho trong môi trường hiện hành của chúng tôi:

1. Credit Default Swaps. Điều này có thể được dùng như một chính sách bảo hiểm trên một tài sản nằm bên dưới. Nếu hoán đổi tín dụng mặc định cho các khoản nợ có chủ quyền Mỹ đang tăng giá, nó cho thấy mối quan tâm về Kho bạc Hoa Kỳ - và nếu nhu cầu cho Kho bạc giảm, khả năng của chính phủ Hoa Kỳ để tài trợ cho chính nó mà không devaluing đồng đô la có hiệu nguy hiểm. Và chi phí bảo hiểm Hoa Kỳ thông qua Kho bạc hoán đổi tín dụng mặc định đang tăng lên; xem bài viết này từ Marketwatch: Hoa Kỳ có chủ quyền-tín dụng lan rộng gấp bảy lần tăng trong năm.

2. Fed tiền Đánh giá. Bernanke và công ty vẫn có mức giá chủ yếu ở số không. Điều này trong và của chính nó sẽ có ít nếu có tác động lạm phát trong môi trường hiện hành của chúng tôi, mặc dù nó không tiết lộ rằng Fed muốn tạo ra lạm phát. Tâm lý của Fed là vô cùng quan trọng.

3. Công nợ / GDP tỷ lệ. Các bailout / kích thích Frenzy đã dẫn đến sự gia tăng nợ công. Đồng thời, sự co trong nền kinh tế là giảm thuế căn cứ. Nếu điều này tiếp tục, nó dẫn đến số tiền lớn hơn và lớn hơn kiếm tiền nợ - tức là in tiền - cũng như tăng khả năng chủ nợ sẽ chạy từ nợ và bán cổ phần của họ, dẫn đến một chạy trên đồng đô la. Hiện nay, Mỹ nợ / GDP tỷ lệ là hơn 180%. Các trung bình tỷ lệ nợ-GDP công cộng giữa các nước mà defaulted về nợ công của họ trong 30 năm qua là khoảng 50 phần trăm.

4. Gold / Kho bạc thương mại. Long vàng / ngắn 20 + trái phiếu kho bạc là thương mại đối với những người mong đợi lạm phát trong dài hạn, và đã được làm rất tốt trong năm 2009, với 20 năm + Kho bạc xuống khoảng 15% và vàng lên 3%. Nếu thương mại này vẫn tiếp tục làm tốt, nó sẽ là một tín hiệu của lạm phát kỳ vọng trong tâm của thị trường. Long bạc / ngắn 20 + Kho bạc năm đã làm tốt hơn, và cũng là đáng xem.

5. Trung Quốc. Trung Quốc là một người mua lớn của Mỹ trái phiếu kho bạc, và gần đây đã được tham lam công khai về mối quan tâm rằng các gói kích thích sẽ dẫn đến mất giá đồng đô la, do đó làm suy yếu giá trị của trái phiếu kho bạc Mỹ của họ.

Trung Quốc Wen PM thần kinh trên nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ - UPI.com
Trung Quốc frets trên sự an toàn của nghìn tỷ đô la đầu tư của mình tại Mỹ trái phiếu kho bạc. - Bởi Whitford Ben - Tạp chí Slate

6. Không Kho bạc đấu giá. Hoa Kỳ vẫn còn nghiện nợ và nhu cầu nâng cao thêm nợ hàng tháng. Nếu một đấu giá Kho bạc không, nó sẽ dẫn đến lưu hành tiền tệ để tạo nên sự khác biệt. Điều quan trọng hơn, nó có thể là "thiên nga đen sự kiện" mà tạo ra một hoảng loạn ra khỏi Kho bạc.

Thương mại Siêu lạm phát

Như siêu lạm phát là cực kỳ bất lợi cho một nền kinh tế, nó sẽ tạo ra một vài vấn đề đối với thương nhân, cần phát sinh. Chẳng hạn như:

1. Kinh doanh có thể không được tốt. Siêu lạm phát là liên kết với một phân tích về kinh doanh tài sản tài chính. Các thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường phái sinh (bao gồm cả tương lai và các tùy chọn), và thị trường trái phiếu vẫn là dễ bị tổn thương nhất.

2. Watch cho phản ứng của chính phủ. Khi chúng tôi thảo luận trong series của chúng tôi về kinh doanh trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, Chơi phòng thủ chống lại chính sách của chính phủ là cực kỳ quan trọng trong siêu lạm phát. Như vậy đến nay trong cuộc khủng hoảng, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra những cách tiếp cận giải quyết các triệu chứng của (phân tích về thị trường tín dụng) hơn là gây ra (fiat, nợ tiền tệ dựa trên hệ thống pháp luật ngân hàng không lành mà kết quả trong một bong bóng tín dụng và suy thoái một số tiền tiết kiệm ). Nếu điều này tiếp tục, chúng ta có thể mong đợi quy định lớn hơn của thị trường, cũng như kiểm soát giá cả (các triệu chứng của siêu lạm phát). Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu tài sản quan trọng, và sẽ cho kết quả trong việc tạo ra thị trường màu đen là tốt.

3. Tách vẫn chưa chết. Việc thêm một hy vọng lạm phát phi mã, càng là một trong những mong đợi tách - quan điểm cho rằng các quốc gia nước ngoài sẽ không tiếp tục tài trợ nền kinh tế Mỹ thông qua việc mua trái phiếu kho bạc. Tách hỗ trợ các khái niệm rằng sẽ có một sự bùng nổ ở phía Đông như Trung Quốc và các nước Đông khác không tiếp tục tài trợ tiêu dùng và Mỹ đầu tư vào sản xuất riêng của họ.

4. Các kim loại quý, ngoại tệ hàng hoá. Họ là những nơi ẩn trú an toàn, và có lẽ một số trong một hình thể là tốt, nếu bạn là đặc biệt quan tâm.

5. Tradeable hàng hoá. Siêu lạm phát là một cuộc khủng hoảng tiền tệ, và yêu cầu các mặt hàng khác để trao đổi hàng hóa với. Các kim loại quý là sự lựa chọn thời gian thử nghiệm, mặc dù chúng có thể không được như dễ dàng tradeable là loại tiền tệ khác. Vì lý do này, có một số loại tiền tệ đô la Mỹ không sở hữu vật chất - tức là euro, yen đô la, Úc, vv - có thể là đáng giá. Tách những người đam mê sẽ thích các loại tiền tệ Đông, cụ thể là đồng Nhân dân tệ, yen đô la, Úc, và đồng đô la New Zealand. Trong điều kiện của tiền lệ lịch sử, cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Nga đã nhìn thấy chai vodka trở thành loại tiền tệ.

Tâm lý của Siêu lạm phát

Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của siêu lạm phát, và có lẽ một lý do tại sao nhiều người không thảo luận về khả năng của nó, là bởi vì nó là tâm lý không thoải mái khi làm như vậy. Những người tìm kiếm sự thoải mái tâm lý nên tránh thị trường tài chính, như điều toàn bộ là một trò chơi tâm lý, từ quan điểm của tôi. Với mà nói, tầm quan trọng của việc duy trì một tâm âm thanh - không succumbing đến sợ hãi, tham lam, hay giận dữ mà sẽ bóp méo tư duy của một người - là cực kỳ quan trọng để giữ gìn sự giàu có của một người. Với ý nghĩ đó, tôi đề nghị sau đây để bảo vệ sức khỏe tâm lý:

1. Vô minh là hạnh phúc không. Một sẽ nghĩ rằng những người bỏ qua những lời cảnh báo của sự sụp đổ của năm 2008 đã có thể học được bài học của họ rằng vô minh là không hạnh phúc, nhưng đối với nhiều người, điều này không xuất hiện cho được các trường hợp. Trong trường hợp hany, trung thực theo đuổi chân lý là cần thiết để duy trì sức khỏe tâm lý, và do đó một người giàu có, trong tất cả các lần - nhưng đặc biệt là trong thời lạm phát phi mã.

2. Tìm kiếm sự an tâm lý. Những người quan tâm đến tâm lý của giao dịch thường xuyên lưu ý tầm quan trọng của sự sợ hãi để khắc phục và tham lam. Quả thực, tôi không thể đồng ý hơn với lời khuyên này vượt thời gian. Ngoài ra, mặc dù, cá nhân tôi khuyên bạn nên tìm kiếm mà cung cấp bảo mật tâm lý - và đảm bảo rằng bạn đã là bảo đảm vững chắc. Có lẽ đây là dành thời gian với bạn bè và gia đình bạn. Có lẽ nó là đảm bảo có bạn thời gian và địa điểm để hành thiền hay tham gia vào các liệu pháp nghệ thuật. Dù nó là cung cấp bảo mật tâm lý sẽ trở nên quan trọng hơn khi đối mặt với lạm phát phi mã - không chỉ về bảo toàn hạnh phúc của bạn, mà còn về khả năng bảo quản hợp lý phân tích các cơ hội trong việc quản lý và phát triển sự giàu có của bạn.

Tiếng nói hàng đầu về Siêu lạm phát

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, tôi đề nghị các nhà kinh tế sau đây:

John Williams
Jim Sinclair
Eric Janszen (Đặc biệt là bình luận siêu lạm phát đối với thuê bao)

__________________
IT Sách hướng dẫn | Hướng dẫn mua sắm

hodedofome

Tôi tin chúng ta sẽ thấy lạm phát bigtime nếu không phải là siêu lạm phát trong tương lai gần. Các sự kiện bên phải sẽ bung mess này rất lớn, chúng tôi đang ở, trong một khoảng thời gian ngắn. mối quan tâm của tôi, tuy nhiên, là nhận được quyền truy cập vào các tài khoản hedge tôi đã đi. Tôi đang mua vàng / bạc và hàng hóa ETFs với 50% tiền mặt, tôi đã lưu lên. Như những người phát triển tôi có lẽ sẽ bán một số của nó và mua các loại tiền tệ khác để chuẩn bị cho 'sự sụp đổ lớn.' Tuy nhiên, khi / nếu là một trong những hit lớn bao giờ, tôi về các tài khoản những gì có với các ETFs trong đó. Tôi vẫn có thể tiếp cận với những? Có vô ích bởi vì các tài khoản cuối cùng sẽ được dựa trên tiền tệ Mỹ dựa anyways? Những gì tôi nói là, khi lạm phát phi mã số truy cập, tôi chỉ cần đi để được vặn cho bất cứ điều gì ngoại trừ những gì tôi có trong an toàn trong nhà của tôi?

Simit Patel

Hi hodedofome,

Nói chung tôi không tin tưởng thị trường chứng khoán, như các lệnh cấm bán ngắn về các công ty có chọn lọc trong tháng mười năm 2008 cho thấy một sự sẵn lòng để ngăn chặn kinh doanh. Folks như Madoff, và SEC không thực sự đi sau khi anh ta, không phải là tăng cường các trường hợp thị trường chứng khoán như là một nơi an toàn để chơi.

Trong khi tất cả các thị trường tài chính có vấn đề với quy định, ý kiến của tôi, cá nhân tôi ủng hộ Bullion Vault cho vàng. Tôi cũng khuyên bạn nên dùng phân phối vật lý của một số vàng và bạc - cá nhân tôi để thông qua Midas nguyên.

Cuối cùng, trong một kịch bản hyperinflationary, không có ai thật sự biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra. Như vậy, tôi luôn nghĩ rằng đa dạng hóa là một cá tốt. Tôi trước đây đã nói về làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng vàng, Mà bạn có thể tìm thấy quan tâm.

__________________
IT Sách hướng dẫn | Hướng dẫn mua sắm

Pluto

Tuyệt vời giải thích, Simit. Tôi bị mất này trước đó.

Có một vài tín hiệu khác Tôi đang xem, quá. Một là thâm hụt Quỹ hưu trí kinh phí và thứ hai là G-20 thảo luận. Mặc dù không trực tiếp kết nối với lạm phát phi mã, tôi nghĩ rằng hoảng sợ hơn bất kỳ suy giảm tình trạng dự trữ tiền tệ hay sụp đổ một trong trại Pension có thể kích hoạt nó. Chắc chắn chúng tôi đã debased đô la trong vài tuần qua.

Bạn nghĩ gì sẽ xảy ra với các G-20? Bất cứ ý tưởng những gì mong đợi?

Simit Patel

Hey Sao Diêm Vương,

Không có ý tưởng những gì mong đợi trong G20, mặc dù tôi đồng ý tình hình đã chín muồi và một số loại thông báo có thể di chuyển các thị trường. Có lẽ một thông báo liên quan đến vấn đề tiền tệ dự trữ thế giới, và cho dù đồng đô la sẽ duy trì vai trò, có thể là loại mà đi ra và di chuyển các thị trường.

__________________
IT Sách hướng dẫn | Hướng dẫn mua sắm

jaro g.

hi simit,

một tổng quan tuyệt vời như mọi khi


folks, có THỂ vàng, bạc + vodka? IMHO chắc chắn rằng bạn không chỉ chủ sở hữu hợp pháp của tài sản vật chất của bạn, nhưng cũng là người giữ tài sản của bạn => Tôi muốn giữ vàng của tôi / bạc / vodka trong [kho tiền của riêng mình và đặc biệt là trong kho tiền 2 của tôi! ] hơn là "của riêng" một số vàng bạc ETFs / hoặc để giữ vàng của tôi / bạc trong một số hầm văn phòng ngân hàng, vv

may mắn tốt nhất để làm những quyết định đúng + chúng ta hãy cùng hy vọng kịch bản hyperinflationary sẽ không xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi, nó sẽ không được nhiều niềm vui anyway ....

j.

__________________
phương châm: Leben und Leben lassen ~ để sống và để sống

InformedBlog của tôi ~ Của tôi thường xuyên nhất được cập nhật trang web
blog của tôi ~ Niềm tin của tôi + phát triển của tôi như là thương nhân / + đầu tư nhiều hơn nữa
trang web của tôi ~ Bằng văn bản chủ yếu ở Đức, chứa (đầu tư không chỉ của tôi) triết học + Câu hỏi thường gặp hình ảnh + tin + liên kết khác nhau + + danh ngôn
.

Unregistered

Hey Simit,
Khi vàng là nhận được trên $ 900 đánh dấu để bạn vẫn đề nghị mua nó. Tôi có thể nhớ lại vài năm trở lại nó đã được dưới 500 $. Tôi cảm thấy rằng nó sẽ trở lại rằng dưới $ 500 benchmark. Những gì bạn đề nghị với chúng tôi nên mua vàng lúc giá cao này hoặc chờ cho giá cả đi xuống.

Cảm ơn trước.

Simit Patel

Cá nhân, tôi không cố gắng để thời gian quá nhiều, và chỉ cần tích lũy khi tôi có thể. Tôi xem nó như tiết kiệm dài hạn, như tôi xem nó như là một thị trường tăng giá mà sẽ kéo dài trong một thời và chưa thực sự nhận được bắt đầu được nêu ra.

__________________
IT Sách hướng dẫn | Hướng dẫn mua sắm

jaro g.

simit hi, hi folks

tôi cũng mua bạc (+ đôi khi vàng) khi có một số tiền còn lại, tôi không tìm kiếm 'thời gian' hoàn hảo ... ~ Chiến lược các lỗi vàng ' !!!

có chỉ là một trong excepcion để mà cai trị trong năm qua: Tôi đã bán phần lớn của bạc của tôi trong tháng mười một (= tôi đã bán tất cả của tôi ETFs, tôi không còn tin rằng tôi sẽ nhận được rằng bạc trong trường hợp khẩn cấp một số anyway :-)) và mua vàng / cổ phiếu bạc trong Tháng Mười Một / tháng mười hai thay vì ... họ đã được sooooo bị định giá thấp sau đó và kết thúc của năm 2008 là khả năng cuối cùng để mua cổ phiếu ở Đức mà không phải trả thuế trên lợi nhuận

j.

__________________
phương châm: Leben und Leben lassen ~ để sống và để sống

InformedBlog của tôi ~ Của tôi thường xuyên nhất được cập nhật trang web
blog của tôi ~ Niềm tin của tôi + phát triển của tôi như là thương nhân / + đầu tư nhiều hơn nữa
trang web của tôi ~ Bằng văn bản chủ yếu ở Đức, chứa (đầu tư không chỉ của tôi) triết học + Câu hỏi thường gặp hình ảnh + tin + liên kết khác nhau + + danh ngôn
.