Simit Patel

Ostatnio nastąpił wzrost oczekiwań hiperinflacji w USA w niektórych szkołach myśli ekonomicznej, jak przekonanie, że trwające pakietu bodźców, w połączeniu z bazą zmniejsza podatku, może doprowadzić do utraty zaufania do dolara amerykańskiego. W tym poście będę próbować zapewnić szybki podział hiperinflacji - co to jest, jak może się zdarzyć, i jak to w handlu.

Co to jest hiperinflacja?

Hiperinflacja jest wtedy, gdy stopa inflacji wynosi 40% + rocznie. Jednym z jej najważniejszych cech charakterystycznych jest załamanie w handlu, czyli powrót do barteru, oraz niechęć do podejmowania aktywów finansowych.

Co powoduje hiperinflacji?

Hiperinflacja jest gospodarczym i politycznym fenomenem. Jest również charakteryzują się zarówno ekspansji podaży pieniądza, a także załamanie popytu.

Jeśli tak się stanie, kiedy ona nastąpi?

I tu właśnie leży klucz pytanie, a jeden, że nie jest łatwo odpowiedzieć, jak psychologia odgrywa czynnikiem krytycznym. Wśród tych, którzy uważają, że prawdopodobieństwo, oczekiwania wynosi od 2010 do ponad dekadę od hotelu.

Co obserwować ponad Long-Term

Recall nasz poprzedni post w pięciu wskaźników stabilności dolarów, Są warte oglądania. Oto najnowsze informacje o pewne rzeczy, aby obejrzeć w naszych obecnych warunkach:

1. Swapy ryzyka kredytowego. To może być uważany za polisy ubezpieczeniowej bazowego. Jeśli swapy kredytowe dla suwerennych US dług rośnie w cenę, sugeruje on zaniepokojenie USA Skarbu Państwa - a jeśli spada popyt na skarb państwa, zdolność rządu USA na sfinansowanie sobie bez dewaluacji dolara wchodzi w niebezpieczeństwie. I koszt ubezpieczenia US Skarbu Państwa przez swapy kredytowe rośnie, zobacz ten artykuł z Marketwatch: US Sovereign marże kredytowe awans siedmiokrotnie w roku.

2. Fed Funds Rate. Bernanke i spółka nadal ma zasadniczo stawek na poziomie zerowym. To samo w sobie ma niewielkie, jeśli jakiekolwiek presji inflacyjnej w naszym obecnym środowisku, choć nie wynika, że Fed zamierza tworzyć inflacji. Psychologia Fed jest niezwykle ważne.

3. Długu publicznego do PKB. Ratowania / szał bodziec doprowadziło do wzrostu długu publicznego. W tym samym czasie recesji w gospodarce jest zmniejszenie podstawy opodatkowania. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, to prowadzi do coraz większej ilości monetyzacji długu - czyli drukowanie pieniędzy - jak również zwiększa prawdopodobieństwo, że posiadacze dłużnych będzie trwał od długów i sprzedać swoje gospodarstwa, co prowadzi do uruchomienia na dolara. Obecnie Dług USA / PKB jest ponad 180%. Średni zadłużenia publicznego do PKB wśród krajów, które zaległości w ich długu publicznego w ciągu ostatnich 30 lat jest o 50 procent.

4. Gold / handel Skarbu Państwa. Long złota / short 20 + obligacje Skarbu handlowe dla tych, którzy oczekują inflacji w perspektywie długoterminowej, a miało to miejsce bardzo dobrze w 2009 r., 20 + skarb państwa rok w dół około 15%, a złoto o 3%. Jeśli handel nadal dobrze, będzie to sygnał oczekiwań inflacyjnych na rynku psychiki. Długie srebrne / krótkie 20 + skarb państwa roku dokonał jeszcze lepiej, a jest warte oglądania.

5. Porcelana. Chiny to ogromny nabywcą amerykańskich obligacji skarbowych, a od niedawna narzekać publicznie o obawy, że pakiety bodziec spowoduje dewaluację dolara, osłabiając w ten sposób wartość swoich amerykańskich obligacji skarbowych.

PM Chin Wen nerwowego przez gospodarstwa amerykańskich obligacji skarbowych - UPI.com
Chiny progi nad bezpieczeństwem jej bln dolarów inwestycji w obligacje skarbowe USA. - By Ben Whitford - Slate Magazine

6. Failed aukcji Skarbu Państwa. Stany Zjednoczone są nadal uzależnieni od długu i musi podnosić więcej zadłużenia w okresach miesięcznych. Jeżeli aukcja nie Skarb Państwa, gdyż prowadziłoby to do zarabiania nadrobić różnicę. Więcej przede wszystkim, może być "czarnym przypadku łabędź", który tworzy panikę obecnie skarb państwa.

Hiperinflacja Trading

Jak hiperinflacja jest bardzo szkodliwe dla gospodarki, ale stworzyć kilka problemów przedsiębiorców, powinna się pojawić. Takie jak:

1. Handel może nie być możliwe. Hiperinflacja jest związane z podziałem obrotu aktywami finansowymi. Amerykańskich giełd, rynków instrumentów pochodnych (w tym transakcji terminowych i opcji), a rynki obligacji pozostają najbardziej zagrożonych.

2. Uważaj na odpowiedź rządu. Jak wspominaliśmy w naszej serii handlu w gospodarce centralnie planowanej, Gra obrony przeciw polityce rządu jest niezwykle ważne w hiperinflację. Dotąd w sytuacjach kryzysowych, Rezerwa Federalna podjęła podejście zajęcia objawem (w rozbiciu na rynkach kredytowych), a nie przyczyny (Fiat, zadłużenia na system monetarny z niezdrowe prawa bankowego, które doprowadziły do bańki kredytowej i wyczerpania oszczędności ). Jeśli to się utrzyma, możemy spodziewać się większej regulacji rynków, jak również kontroli cen (objaw hiperinflacji). Doprowadzi to do braku krytycznej aktywów, a ich skutkiem będzie stworzenie czarnego rynku, jak również.

3. Oddzielenie płatności od produkcji nie jest martwy. Im więcej się oczekuje, hiperinflacja, tym bardziej oczekuje oddzielenie - pogląd, że granicą będzie zaprzestanie finansowania gospodarki USA poprzez zakup obligacji skarbowych. Oddzielenie popiera pogląd, że nie będzie boomu na Wschodzie, jak Chiny i inne kraje wschodniej zaprzestania finansowania konsumpcji i inwestycji amerykańskich w ich własnej produkcji.

4. Metali szlachetnych, walut obcych towarów. Są bezpieczne schronienie, a być może niektóre w formie fizycznej, a także, jeśli są szczególnie zainteresowane.

5. Zbywalne towary. Hiperinflacja jest kryzysem walutowym i wymaga innych towarów na handel wymienny z. Metale szlachetne są próbę czasu wyboru, choć mogą one nie być tak łatwo zbywalne innych walut. Z tego powodu, po kilku walutach innych niż waluty dolar w posiadanie - czyli euro, jen, dolar australijski, itp. - może się opłacać. Miłośnicy Decoupling będą woleli Wschodniej waluty, a mianowicie Juan, jen, dolar australijski i dolar nowozelandzki. W kategoriach historycznych precedensów, kryzysu walutowego w Rosji widział butelki wódki się waluty.

Psychologia Hiperinflacja

Jednym z najtrudniejszych aspektów hiperinflacji, a może dlatego wielu z nich nie dyskutować prawdopodobieństwo to jest dlatego, że jest psychicznie niewygodne to zrobić. Ci, którzy szukają komfortu psychicznego powinny unikać rynków finansowych, jak cała rzecz jest psychologiczną grę, z mojego punktu widzenia. Z powiedział, że ważne jest utrzymanie należytego psychiki - nie ulegając strach, chciwość i złość, że zakłóci własnego myślenia - jest niezwykle ważne dla zachowania własnego majątku. Mając to na uwadze, polecam następujące zachowania zdrowia psychicznego:

1. Ignorancja nie jest szczęściem. Można by pomyśleć, że ci, którzy zignorowali ostrzeżenia o upadku 2008 r. nauczyli swoich lekcji, że niewiedza nie jest szczęście, ale dla wielu z nich nie wydaje się być. W hany przypadku prowadzenia szczery do prawdy jest niezbędne dla utrzymania zdrowia psychicznego, a zatem jeden bogactwa, w każdym czasie - a szczególnie w okresie hiperinflacji.

2. Szukajcie bezpieczeństwo psychiczne. Ci, którzy są zainteresowani psychologii handlu często zauważyć znaczenie przezwyciężenia strachu i chciwości. Rzeczywiście, nie mogę zgodzić się z tym ponadczasowym porady. Ponadto, chociaż ja osobiście polecam znalezienie tego, co zapewnia bezpieczeństwo psychiczne - i upewnić się, że masz mocno zabezpieczone. Być może jest to spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Może to jest upewnienie się mieć czas i miejsce do medytacji lub udziału w terapii sztuką. Cokolwiek to jest, że zapewnia bezpieczeństwo psychiczne staną się jeszcze bardziej istotna w obliczu hiperinflacji - nie tylko pod względem zachowania swoje szczęście, ale także pod względem zachowania na zdolność do racjonalnej analizy możliwości w zakresie zarządzania i rozwoju Twojego bogactwa.

Główny głosów na Hiperinflacja

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam następujące ekonomistów:

John Williams
Jim Sinclair
Eric Janszen (szczególnie w komentarzu hiperinflacji dla subskrybentów)

__________________
Moje Linki: Proud to be Permabear, Kryzys Inwestowanie Video Series, Inwestowanie w centralnie planowanej gospodarki, Inwestor 2,0 Quest

hodedofome

Jestem przekonany, zobaczymy bigtime inflacji, jeśli nie hiperinflacji w niedalekiej przyszłości. Impreza będzie rozwijać ten ogromny bałagan mamy w, w krótkim czasie. Obawiam się jednak, otrzymuje dostęp do rachunków zabezpieczających mam dzieje. I'm buying Gold / Silver i towarów ETFs z 50% środków mam zapisane up. Ponieważ te rosną I'll probably sprzedać niektóre to i kupić inne waluty w ramach przygotowań do "wielkiego upadku. Jednak, gdy / jeśli duża nikt trafienia, co z rachunków mam z ETFs w nim. Czy mogę otrzymać dostęp do tych? Czy jest to daremne, ponieważ te konta zostanie ostatecznie na podstawie amerykańskiej waluty anyways? Co mówię to, gdy hits hiperinflacji, jestem tylko będzie przykręcić do niczego poza tym, co mam na bezpieczne w moim domu?

Simit Patel

Hodedofome Hi,

W ogóle nie mam zaufania do rynku akcji, jak zakaz krótkiej sprzedaży Selektywne przedsiębiorstw w październiku 2008 r. wskazuje gotowość do zaprzestania działalności. Takim jak Madoff i SEC naprawdę nie będzie po nim, nie są wzmocnienia przypadku rynku akcji w bezpieczne miejsce do zabawy.

Chociaż wszystkie rynki finansowe mają problemy z regulacją, moim zdaniem, ja osobiście rzecz Bullion Vault złota. Chciałbym też zalecamy fizycznej dostawy trochę złota i srebra - osobiście celu poprzez Midas Resources.

Ostatecznie, w warunkach hiperinflacji scenariusza nikt tak naprawdę nie wie na pewno, co się stało. Jako taki, zawsze myślę, dywersyfikacja jest dobra zakładu. I wcześniej mówił o Jak zbudować zdywersyfikowany portfel złota, Który może Cię zainteresować.

__________________
Moje Linki: Proud to be Permabear, Kryzys Inwestowanie Video Series, Inwestowanie w centralnie planowanej gospodarki, Inwestor 2,0 Quest

Pluto

Doskonałe wyjaśnienie, Simit. Brakowało mi tego wcześniej.

Istnieje kilka innych sygnałów I'm watching, too. Jednym z nich jest Pension niedoborów funduszu funduszy i innych jest G-20 dyskusji. Chociaż nie są bezpośrednio związane z hiperinflacji, uważam, że panika na jakiekolwiek pogorszenie stanu rezerwy walut lub zwinąć w gospodarstwach Pension może wywołać ją. Oczywiście mamy wynaturzona do dolara w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Jak myślisz, będzie się działo z G-20? Wszelkie pomysły, czego się spodziewać?

Simit Patel

Hey Pluto,

Nie mam pojęcia czego się spodziewać z G20, ale zgadzam się sytuacja dojrzała i niektóre typu ogłoszenia można przenieść na rynkach. Być może ogłoszenie związane z rezerwy świecie emitować walutę, i czy dolar będzie utrzymać tę rolę, można takich rzeczy, że wychodzi i przenosi się na rynkach.

__________________
Moje Linki: Proud to be Permabear, Kryzys Inwestowanie Video Series, Inwestowanie w centralnie planowanej gospodarki, Inwestor 2,0 Quest

jaro g.

hi simit,

lepszy wgląd jak zawsze


ludzie, ale FIZYCZNE złoto, srebro + wódka? IMHO upewnij się, że nie tylko prawny właściciel swoich dóbr materialnych, ale także właściciela swoje aktywa => wolę zachowywać moje Gold / Silver / wódki w moim skarbcu [a zwłaszcza my 2nd sklepienie! ] niż "własne" trochę złota / ETFs srebra lub zachowywać moje złoto / srebro w niektórych podziemiach biura banku, itp.

najlepsze szczęście dla podejmowania właściwych decyzji + Miejmy nadzieję, że wraz hiperinflacji scenariusz nie nastąpi w naszym życiu, nie byłoby tak wiele radości ....

j.

__________________
motto: leben und leben lassen ~ do żyj i pozwól żyć

mój InformedBlog ~ My najczęściej aktualizowana strona
mój blog ~ Moje przekonania + mojego rozwoju jako przedsiębiorca / inwestor + wiele więcej
moja strona ~ Napisany głównie w języku niemieckim, zawiera moje (nie tylko inwestycje) filozofia + FAQ + prywatne zdjęcia + różne linki do notowań + +
.

Unregistered

Hey Simit,
Ponieważ złoto jest coraz wyższych 900 dolarów znak Czy nadal wskazują na zakup tego produktu. Pamiętam kilka lat temu to było w 500 dolarów. Czuję, że będzie wrócić do tego w 500 dolarów odniesienia. Co proponujesz złotem trzeba kupić w tym wysoką cenę lub poczekać na ceny spadają.

Thanks in Advance.

Simit Patel

Osobiście nie chcę do czasu zbyt dużo, a tylko gromadzić, kiedy mogę. I zrobić to jak oszczędności długoterminowych, jak by go zobaczyć, jak hossy, które będą trwać przez jakiś czas i naprawdę nie dostał jeszcze rozpoczęte.

__________________
Moje Linki: Proud to be Permabear, Kryzys Inwestowanie Video Series, Inwestowanie w centralnie planowanej gospodarki, Inwestor 2,0 Quest

jaro g.

simit hi, hi folks

Ja również kupić srebro (+ czasami złota), gdy istnieje jakieś pieniądze w lewo, ja nie szukam "idealnej" czas ... ~ Strategii błędów złoto " !

Był tylko jeden Excepción od tej reguły w ciągu ostatniego roku: I've sprzedaży dużej części mojego srebra w listopadzie (= sprzedane wszystkie moje ETFs, i nie wierzą już i would get that srebra w przypadku niektórych nadzwyczajnych tak :-)) i kupił złoto / zasobów srebra w listopadzie / grudniu zamiast ... zostały one sooooo niedoceniane następnie do końca 2008 był ostatnim możliwość zakupu akcji w Niemczech bez konieczności płacenia podatku od zysków

j.

__________________
motto: leben und leben lassen ~ do żyj i pozwól żyć

mój InformedBlog ~ My najczęściej aktualizowana strona
mój blog ~ Moje przekonania + mojego rozwoju jako przedsiębiorca / inwestor + wiele więcej
moja strona ~ Napisany głównie w języku niemieckim, zawiera moje (nie tylko inwestycje) filozofia + FAQ + prywatne zdjęcia + różne linki do notowań + +
.