Simit Patel

In een centraal geleide economie, het vinden van investeringsmogelijkheden is vooral een kwestie van begrijpen hoe de centrale planners van invloed zijn op de economie: wat stimulansen creëren zij? Voor wie zijn ze de overdracht van rijkdom? Welke sectoren of bedrijven kunnen zij stilgelegd? Het beantwoorden van deze vragen, in plaats van inzicht in vraag en aanbod, is essentieel voor succes identificeren speculatief kansen.

Een historisch voorbeeld: De US Financial Bubble

De Amerikaanse financiële zeepbel - betekent de opkomst van het biedt een uitstekend voorbeeld van hoe de markt de deelnemers, als ze kijken naar de juiste signalen kunnen begrijpen van de centrale planners stimulansen creëren - en kan de ontwikkeling van een strategie voor vermogensbeheer dienovereenkomstig. Hieronder is een tijdlijn van hoe de centrale planners schiep de opkomst van de zeepbel in de financiële sector (zoals te zien in de opkomst van XLF):

1. De Belastingplichtige Relief Act van 1997 geholpen brandstof investeringen in woningen door het geven van belastingkredieten aan huis aankopen.
2. De Gramm Leach Bliley Act van 1999 hielp verder consolideren commerciële banken en investeringsbanken, die hebben bijgedragen tot de securitisatie van leningen die door de commerciële banken, securitisatie natuurlijk geholpen brandstof effecten dealers in de financiële sector.
3. Een deel van het compromis wetgevers in het passeren van de Gramm Leach Bliley Act was de versterking van de Community Reinvestment Act, Waardoor leningen meer toegankelijk voor lagere inkomens kredietnemers (van wie velen zou blijken te zijn niet in staat om leningen terug te betalen in de jaren die volgden)
4. De Commodity Futures Modernization Act van 2000 geholpen om de banksector te dereguleren en toegestaan voor de oprichting van niet-gereglementeerde credit default swaps (een verzekerings-product); dit toegestaan geld te stromen in de financiële sector met minder belemmeringen.
5. Zoals de dot com bubble was instorten, de Fed begon drastisch lager zijn doel Fed Funds Rate in 2001 en 2002. Dit maakte krediet goedkoop en aangemoedigd leningen. Met huisvesting leningen en meer gemakkelijker en aantrekkelijker via de vorige wetgeving, en met wetten aangenomen om de securitisatie van deze leningen, de ingrediënten zijn aanwezig om een luchtbel in de Amerikaanse financiële sector.

Zoals de Amerikaanse financiële zeepbel geïllustreerd, kan bellen in een centraal geplande economie gebeuren langzaam. Het tempo waarin ze zich voordoen hangt grotendeels af van hoe snel de wetgeving wordt aangenomen en uitgevoerd, en hoe agressief de centrale planners zijn bij het bereiken van hun doelstellingen.

Wat te zoeken in Spotting een centraal geleide Bubble

Om te begrijpen waar de belletjes formulier in centraal geleide economieën, een paar vragen zijn het overwegen waard:

1. Wie heeft lobbyen macht? Begrijpen wat speciale belangen succesvol geweest bij het veiligstellen van de wetgevers aan hun kant is cruciaal.
2. Zodra we de bronnen van het lobbyen macht hebben vastgesteld, kunnen we kijken wetgeving om te zien hoe hun lobby-macht manifesteert.
3. Als een socialistische economie is in de reddingsoperatie / nationalisatie fase - betekenis als centrale planning is verhuisd van de indirecte invloed via wetgeving en het monetaire beleid te beïnvloeden via rechtstreekse aankopen met belastinggeld en / of uitbreiding van de geldhoeveelheid - het kan zijn van cruciaal belang om nota die bedrijven rijkdom zal ontvangen en welke niet.

In het kader van de huidige Amerikaanse economie, voormalig venture capitalist en econoom Eric Janszen heeft geïdentificeerd alternatieve energie als de volgende zeepbel als gevolg van centrale planning.

Volgende keer zullen we een kijkje nemen op enkele strategieën voor de handelspartners van de bel nadat deze is vastgesteld.

__________________
Mijn Links: Proud to be een Permabear, Crisis Investeren Video Series, Investeren in een centrale planeconomie, De Investor 2,0 Quest

Jerry

WOW Simit ... Im verbaasd en onder de indruk van de diepte van je denken ..... Jerry

Simit Patel

LOL, thanks Jerry! Hoewel ik zeker dat ik veel zou mijn standpunten beweren zijn fantasie gebaseerd. Ik ben het niet, natuurlijk, maar hopelijk zullen die mensen in het klokkenspel aan de andere kant van het verhaal te delen.

__________________
Mijn Links: Proud to be een Permabear, Crisis Investeren Video Series, Investeren in een centrale planeconomie, De Investor 2,0 Quest

Jerry

I dunno Simit ... Peter Pan is een fantasie ... Uw logica lijkt alsof het gebaseerd is op historische feiten ..... Ive geleerd, kunt u een "professionele mening" om ongeveer alles wat u wilt horen in pak te vinden deze wereld ..... Im de man die de neiging om te luisteren naar alles, en dan beslissingen nemen op basis van wat ik denk dat na dat ... en probeer een paar $ $ $ te maken langs de weg .... proberen te betalen uit de forex herenhuis ... . yuca ,25 cent Jerry ....

Pluto

I'm loving deze 'socialistische investeren "serie zo veel, ik had om in te loggen om deel te nemen. Ik heb na uw feed voor een tijdje, Simit.

Ik ben al speelde met de volgende zeepbel idee, ikzelf, met deze zelfde denken gebruikt om winst uit de laatste. Hoewel ik niet investeren in aandelen, ik ben selectie Halliburton als de winnaar van de nieuwe prikkel. Of liever KRB als ze liever zelf ReBrand in de VS.

Deze natieopbouwers winnen handen naar beneden op de logistieke infrastructuur van toezicht en grondstoffen onderhandelingen, IMHO. En natuurlijk, ze zijn gepositioneerd te slikken de schatkist geheel zoals ze gedaan hebben de afgelopen acht jaar.

Dus, hoe te spelen zonder directe investeringen? Ik veronderstel dat grondstoffen zal gaan spelen, omdat er lijkt te zijn een heleboel van de infrastructuur te investeren gaande over de hele wereld. Welke zal de weg te wijzen, vraag ik me af?

Jerry

Hallo Pluto ... Ik zou ook graag meer horen over uw gedachten over dit socialistische happenings ... en hoe u hopen te profiteren ..... alle gedachten zal worden gewaardeerd .... Jerry

Simit Patel

He Pluto, blij te horen dat u het vinden van de artikelen nuttig. En goed je te zien geregistreerd! Als er andere gluurders, moedig ik u allen register en doe mee in op de discussie ook.

Ik heb niet al te diep gekeken of Halliburton KBR, hoewel ik denk dat de dwingende logica is (hoewel als jij Ik ben niet een persoon, hetzij aandelen, tenminste niet in onze huidige omgeving). Ik heb zin om te doen meer onderzoek en kijken naar een aantal van deze "natievorming" bedrijven op grotere schaal. Ik denk dat Bechtel, Raytheon, Lockheed Martin zijn enkele van de bedrijven die zouden kunnen vallen in deze categorie ook. En te oordelen naar de stijgende militaire begroting, de buitenlandse hulp pakketten Obama heeft gepland, en de groeiende invloed van de Wereldbank en het IMF, ik denk dat deze bedrijven zou heel goed doen, dubbel dus als het politieke klimaat blijft relatief ongewijzigd.

Nou, ik heb al bullish op olie voor een beschamend lange tijd, hoewel ik nog steeds denk olie manier underpriced. Ik ben 100% gericht op metalen en valuta op dit punt, maar als ik had een grotere portefeuille en nodig om meer te diversifiëren ik waarschijnlijk op zoek om in olie - vooral wanneer de technicals line up en show bullish momentum is terug .

__________________
Mijn Links: Proud to be een Permabear, Crisis Investeren Video Series, Investeren in een centrale planeconomie, De Investor 2,0 Quest

Simit Patel

Wilde alleen maar een link naar een artikel over Jesse's Cafe Americain, dat ik dacht drop relevant zou kunnen zijn:

Jesse's Cafà © Amà © ricain: China is de Wereld Winkelen voor mijnwerkers en Grondstoffen

China is op zoek te krijgen in op onedele metalen voor haar infrastructuur behoeften. DBB is een Stichting voor de onedele metalen die ik graag van een fundamenteel perspectief, hoewel het niet is het uitvoeren van dat goed tot nu toe in 2009, dus is het wellicht niet de tijd nog voor dynamiek handelaren - hoewel kopen en houders kunnen vinden van het feit dat het op haar zweven in de buurt van zijn 52 week laag te dwingend.

__________________
Mijn Links: Proud to be een Permabear, Crisis Investeren Video Series, Investeren in een centrale planeconomie, De Investor 2,0 Quest

Jerry

Hello again Simit ... is dit een voorbeeld van China naar aanleiding van door hun intentie om "NIET" aankoop USSA schuld meer ???... Jerry

Simit Patel

Hey Jerry,

Eventueel kan ik zie het als een wegwijzer in die richting. Interessant China onlangs gevraagd om een garantie dat de dollar niet zou worden gedevalueerd.

China in een lastige plek, zonder twijfel.

__________________
Mijn Links: Proud to be een Permabear, Crisis Investeren Video Series, Investeren in een centrale planeconomie, De Investor 2,0 Quest